动力电池产业格局生变 新能源汽车市场份额达17%

去年惊艳众人的新能源汽车市场，2022年依旧成绩向好。根据中国汽车工业协会的数据，今年1月，我国新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比增长1.3倍和1.4倍，新能源汽车市场份额达17%。

持续发展的新能源汽车让动力电池行业2022年热度依旧不减。新年以来，签约落户、项目开工等消息层出不穷。好戏已开场，且看各大企业如何各显神通。

企业扩产步伐加速

相关数据显示，今年1月以来，多家动力电池企业开动新项目，总投资近千亿元，预计将新增产能超200GWh。宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源等主要动力电池厂商均加入到新一轮扩产大战的阵营之中。

2月初，福鼎时代锂电池生产基地四期工程项目正式开工，该项目总投资50亿元，总建筑面积约57.2万平方米，建成后可新增锂电池产能25GWh，达产产值200多亿元。随后，宁德时代上海工厂也正式开工建设，本次开工项目(瑞庭电池基地项目、智能科技项目)拟投资28亿元，预计在一年内建成投产。据了解，该项目拟占地283721.1平方米，共投资28亿元。

据悉，“宁德时代未来能源技术研发及产业化基地项目”已成为2022年上海市重点工程之一，除却智能电池工厂的打造，还将与上海交通大学合作进行前沿技术攻关。

另一家动力电池巨头——比亚迪也开始加快扩产步伐。1月24日，比亚迪与湖北省襄阳市正式签署战略合作框架协议，将建设新能源汽车整车工厂、汽车零部件工厂、动力电池工厂、动力电池零部件工厂、零碳园区等五大项目。其中动力电池项目规划30GWh刀片电池产能，计划在明年第一季度建成投产。

此外，在西安市高新区发布的《西安高新区2022年 “四个高新”重点项目计划》中，比亚迪新能源汽车零部件增产扩能项目、比亚迪20GWh、12GWh动力电池等项目赫然在列。投资近百亿元的比亚迪长春电池项目也于日前正式开工，可见比亚迪动力电池扩产之急切。

发展势头强劲的中创新航在1月25、26日相继在广州和江门落地动力电池及储能系统项目，两大基地合计投资400亿元，规划新增产能100GWh。其中，广州花都基地项目占地1200亩，总投资200亿元，规划产能50GWh，分两期建设，主要产品包括动力电池和储能系统。江门基地项目计划总投资200亿元，规划产能50GWh，项目分两期建设，一期计划投资100亿元，预计今年第一季度动工建设，两年内建成投产。

今年1月初，蜂巢能源在江苏省盐城市的动力电池项目正式开工，总投资100亿元，规划产能22.3GWh，预计明年上半年全面建成投产。2月份，蜂巢能源在南京溧水和江西上饶的动力电池项目先后开工。其中南京溧水一期项目将建设3条磷酸铁锂电池产品生产线，可年产磷酸铁锂电池产品6.6GWh;江西上饶基地二期项目规划产能20GWh。

此外，捷威动力、欣旺达、SKI、鹏辉能源、远景动力等动力电池企业也先后宣布项目开工或新项目落地签约，动力电池行业的产能大战一触即发。

动力电池产业格局生变

除却迅速推进扩产计划，不少动力电池企业在原材料价格飙升的压力下，也开始加快向上游产业链布局的步伐，以保障资源稳定供给。今年1月，宁德时代先后在四川省、贵州省成立锂矿公司，随后又牵手永兴材料、天华超净、嘉元科技和中科电气等企业，并追加投资富临精工旗下子公司江西升华，保障自身原材料供应。

亿纬锂能则与蓝晓科技签订战略合作协议，双方将进行为期15年的合作关系，主要针对西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用。此外，亿纬锂能又与恩捷股份、华友控股、云天化共同签订新能源电池全产业链项目合作协议，约定共同开采矿产资源，进行矿产深加工，研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，一二期项目金额总计517亿元。

“现在动力电池行业的马太效应愈发凸显，兼并现象正在加剧。”中科院创业投资管理有限公司研究总监邵元骏在接受《中国汽车报》记者采访时表示，目前动力电池产业呈现强者愈强的格局，如果企业规模不够大，很容易就在下一波成本竞争中被淘汰，这也是动力电池企业争相扩产的原因之一。此外，中国电池工业协会锂电池应用专业委员会顾问苏南峰此前也指出，目前市场资源也呈现进一步向头部企业集中的趋势，宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪4家头部企业市场份额超70%，在产品供应、市场定价等方面明显具备更多话语权。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，今年1月，我国动力电池装机量共计16.2GWh，同比上升86.9%。其中，磷酸铁锂电池装机量继续力压三元锂电池，保持持续增长态势。自去年实现逆袭并维持领先地位的磷酸铁锂电池，为何能够逐渐主导地位?

邵元骏告诉记者，这与磷酸铁锂的低成本有关。华安证券研报指出，就正极材料方面，磷酸铁锂相比三元电池可以降本65%～72%。在当前电池原材料价格处于高位的情况下，磷酸铁锂无需用镍、钴两种材料，成本显著优于三元电池。

此外，随着比亚迪刀片电池、宁德时代CTP等新技术的不断应用，磷酸铁锂电池的性能得到大幅提升，打开了其更广阔的应用市场。“消费者对于里程焦虑的理解更加深刻，不再单纯认为续航里程越长越好，而是会更加务实，这也是磷酸铁锂更受追捧的一个原因。比如特斯拉的磷酸铁锂版本的续航里程不到500km，依旧有很多受众。”邵元骏如是说。

产能过剩风险需警惕

这边产能大战正酣，那边原材料价格仍然冲击不断。2021年开始不断发酵的动力电池原材料价格上涨问题并没有在新的一年有所好转，依旧呈现愈演愈烈的趋势。根据上海钢联2月24日的数据，锂产品报价维持强势，电池级碳酸锂价格上涨至47万元/吨。在锂矿投产速度较慢、新能源市场需求高增速的带动下，碳酸锂和氢氧化锂价格一路上行。

邵元骏告诉记者，由于我国锂矿出口主要集中在智利、玻利维亚等南美洲国家，在疫情以及国际形势的影响下，贸易环境相对不稳定，这对原材料价格的上涨有一定影响。此外，尽管目前在西藏、青海、云南等地也在进行锂矿的开采工作，但这些锂矿能够真正供货也需要时间。

基于此，2022年动力电池原材料价格仍将处于高位。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也表示，动力电池供需平衡的缺口尚未完全弥补，2022年原材料仍将处于涨价周期之中。

不过，邵元骏指出，动力电池上游产业的技术门槛不高，价格的上涨会带来企业的大规模涌入，这会带来价格的一定回落。此外，在他看来，宁德时代、亿纬锂能、中创新航、国轩高科等动力电池企业纷纷入股上游企业，此举能够较好地规避价格上涨压力。

“目前新能源汽车仍处于增量市场，这种增速可能会持续3~5年时间。随着新能源汽车发展趋于稳定，动力电池的热度才会慢慢下来。”邵元骏认为，动力电池热仍将持续较长一段时间。不过，面对旺盛的需求，动力电池企业还需回归冷静，警惕投资过热，造成产能过剩。

在邵元骏看来，巨大的市场预期让动力电池企业纷纷加足马力，但也存在一些企业是想“蹭热度”跑马圈地，并未切实考虑产能规划。“最后产能能否建出来、建多少、能用上多少，有些企业可能并没有真正的去规划。”他说。

为引导动力电池行业健康发展，工业和信息化部于去年11月下发了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)。上述文件指出，锂电池企业需减少单纯扩大产能的项目，降低生产成本，加强技术创新。对此，崔东树强调，目前动力电池企业必须谨慎看待市场发展，不能盲目扩张，要让产能发展与市场需求相匹配。(张奕雯)